中國寶安公司債券第一期成功發行
時間：2016-03-31 發布人： 總瀏覽：
近日，中國寶安面向合格投資者公開發行不超過人民幣20億元公司債券（即“小公募債”）獲得中國證監會批準。本次債券期限為5年，采取分期發行的方式，第一期債券發行規模為10億元。第一期債券簡稱為“16寶安01”，債券代碼為“112366”。本期債券于2016年3月28日至2016年3月30日面向合格投資者網下發行，發行工作已于2016年3月30日結束，最終票面利率為5.6%。
本期債券票面利率不僅低于2015年6月份以來滬深兩市非國有企業AA級5年期（包括純5年及“3+2”年）小公募債券的平均票面利率40個基點，低于該類純5年期平均票面利率46個基點，也低于最近發行的非國有企業AA級別純5年期小公募債券“16惠譽02”票面利率51個基點。
據了解，目前市場上發行的5年期小公募債大多采用“3+2”年的方式，集團本次發行的純5年期小公募債屬于非主流品種，而AA級非國有企業發行的小公募債中純5年期的平均票面利率比“3+2”年的平均票面利率約高出40個基點。
中國寶安本次發行公司債券主要用于償還公司銀行借款及補充公司營運資金。中國寶安此前資金成本較高，截止去年9月底的銀行貸款平均利率超過6%，2014年發行的兩期中期票據分別為6.7%和7.2%，此次低成本長期限的債券融資將有利于調整并優化公司負債結構，降低財務成本。中國寶安近年來戰略定位為以新材料為主的高科技產業集團，正處于戰略轉型升級期，研發和市場拓展等活動以及日常經營對資金需求量較大，此次債券募資也將進一步充沛中國寶安的營運資金用于其主營業務發展。